یک مرد آمریکایی ناخواسته با گرگ‌نماهایی درگیر می‌شود که سرمی ساخته‌اند که به آن‌ها اجازه می‌دهد به میل خود تغییر شکل دهند.

وحشی! سادیستی! تشنه هیجان! وقتی صحبت از فیلم‌سازی مستقل در ایالت آفتابی فلوریدا می‌شد، ویلیام گرفه وحشی‌ترینِ وحشی‌ها بود! در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، این تهیه‌کننده و کارگردان ساکن میامی، تاریک‌ترین گوشه‌های باتلاق‌های فلوریدا را به استودیوی شخصی خود تبدیل کرد. از تمساح‌های خشمگین تسخیرشده توسط یک جادوگر باستانی سمینول (در فیلم نفرین مرگبار تارتو) تا مار خزنده به نام استنلی، ویلیام گرفه فیلم‌های استثماری کم‌هزینه‌ای را برای سینماهای روباز و سالن‌های سراسر جهان تولید می‌کرد. اکنون، بدون نیاز به قفس یا دیگر وسایل حفاظتی، داستان ناگفته جسورترین فیلم‌ساز فلوریدا به روی پرده می‌آید... در رنگ‌های روان‌گردان!

پیش از ظهور پورنوگرافی مدرن، دنیای وسیع و پرشتابی از تجارت فیلم‌های مستهجن با تاریخچه مخفیانه خود جریان داشت. این مستند داستان ناگفته گذشته سینمایی پر از رسوایی و کثیف سینمای آمریکا را فاش می‌کند. با شروع از دهه ۱۹۲۰، دیوید اف. فریدمن، کارشناس باسابقه این حوزه، و هننلوتر ما را در طول بیش از پنج دهه از فیلم‌های غیراخلاقی راهنمایی می‌کنند. این داستان واقعی فیلم‌های مستهجن است که با جزئیات دقیق از مکان‌های عجیبی که این فیلم‌های کوتاه برهنه در آن‌ها اکران می‌شدند تا نبردهای حقوقی مداوم مروجان آن‌ها را دنبال می‌کند. و البته داستان‌هایی از خود نوآوران این عرصه وجود دارد؛ افرادی که اغلب امنیت و معیشت خود را برای ساخت این فیلم‌ها به خطر انداختند، چرا که به نوعی باور داشتند کارشان بد نیست و می‌تواند پول خوبی به همراه داشته باشد.

با این مستند بسیار سرگرم‌کننده، سفری جنون‌آمیز به دنیای وحشی فیلم‌های بهره‌کشی داشته باشید؛ هرشل گوردون لوئیس، پدرخوانده خون و خونریزی! با حضور جان واترز کارگردان آثار کالت، جو باب بریگز منتقد فیلم و خود هرشل گوردون لوئیس، شما شاهد دوران آثار برهنگی پیش از آن خواهید بود که لوئیس با فیلم «ضیافت خون»، یعنی اولین فیلم تاریخ در ژانر اسلشر و خون‌ریزی، جهان را شوکه کند!

دو مامور زن ارتش به صورت مخفیانه وارد یک اردوگاه کار اجباری نازی‌ها می‌شوند تا از دانشمندی که در آنجا زندانی است اطلاعات کسب کنند.

جید پیشخدمتی است که کار در غذاخوری کثیف را رها می‌کند تا هیجان کار در کارناوال را تجربه کند. او خیلی زود متوجه می‌شود که از افراد عجیب‌الخلقه و شگفتی‌های انسانی بیزار است.

در حومه آرام میامی، یک مهاجر مصری به ظاهر معمولی به نام فؤاد رامسس، یک کسب‌وکار موفق کترینگ و تهیه غذا را اداره می‌کند. او همچنین زنان جوان را به قتل می‌رساند و قصد دارد از اعضای بدن آن‌ها برای زنده کردن الهه ایشتار استفاده کند. رامسس مجنون یک زن مرفه و سرشناس را هیپنوتیزم می‌کند تا کار تهیه غذای مهمانی دخترش، سوزت فرمونت، را به دست آورد و این رویداد را به شبی از مرگ‌های هولناک، قطعه‌قطعه کردن‌های خونین و قربانی کردن‌های آیینی تبدیل می‌کند.